АЛЬФА АВТОМАТИЗАЦИЯ
Шаблон подготовки к оценке одного CRM-процесса
Версия: 14 сентября 2026
Источник: https://alpha-automation.ru/guides/skolko-stoit-vnedrenie-crm.html

Это рабочий черновик, а не смета, договор или обещание результата.
Заполните известное, остальные пункты пометьте «нужно уточнить».
Не вписывайте пароли, токены, реальные телефоны и переписки клиентов.
Для примеров используйте вымышленные контакты или обезличенные данные.
Файл заполняется у вас на компьютере; автоматически никуда не отправляется.

1. ОДИН ПРОЦЕСС
Название:
Событие, с которого начинается работа:
Канал (один для первого этапа):
Кто обрабатывает обращение сейчас:
Какой ручной перенос нужно убрать:
Какое действие должно завершить маршрут:
Что намеренно НЕ входит в первый этап:

2. СИСТЕМЫ И ДАННЫЕ
Действующая CRM и тариф:
Источник обращения (форма сайта, канал, телефония):
Нужные поля (например: контакт, вопрос, источник):
Откуда берётся каждое поле:
Какие поля обязательны:
Что делать, если поле не заполнено:
Как узнаём повторное обращение:
API/вебхуки/экспорт: подтверждены / нужно проверить:
Нужен ли перенос истории; какой именно:

3. ОТВЕТСТВЕННЫЙ И РУЧНОЙ РЕЖИМ
Кто получает новую заявку:
Как назначается задача и срок:
Кто видит ошибку:
Где сохраняется событие:
Как сотрудник продолжает работу вручную:
Кто принимает решение о повторной отправке:

4. БЮДЖЕТ: РАЗДЕЛИТЬ, А НЕ СКЛАДЫВАТЬ ВСЁ В ОДНУ ЦЕНУ
Разовая работа | результат | кто делает | что проверяем | оценка
Описание процесса:
Настройка полей и правил:
Интеграция:
Перенос согласованных данных (если нужен):
Проверка и инструкция:

Регулярный расход | поставщик | тариф/условия | период | кто оплачивает
CRM:
Телефония/коннектор (если нужен):
Сервис сообщений (если нужен):
Другие внешние сервисы:
Поддержка после запуска (согласуется отдельно):

Что ещё не проверено и может изменить оценку:
Какие работы можно отложить:
Где будет зафиксирована согласованная оценка:

5. КОНТРОЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ
Ниже заготовки: ожидаемый результат согласуйте под свой процесс.
Используйте тестовые данные; не отправляйте реальные клиентские сообщения.

[ ] Новое обращение
    Ожидаемая карточка, поля, ответственный и следующая задача:
    Фактический результат и ссылка на тестовое событие:

[ ] Повтор того же события
    Как определяем повтор; когда новая карточка НЕ нужна:
    Фактический результат:

[ ] Неполный контакт
    Что сохраняем; кто и как запрашивает уточнение:
    Фактический результат:

[ ] Недоступна CRM или внешний сервис
    Где видно ошибку; как продолжается ручная обработка:
    Фактический результат:

[ ] Восстановление после сбоя
    Как повторяем передачу и проверяем, что нет лишней карточки:
    Фактический результат:

[ ] Передача другому сотруднику
    Какие права нужны; сохраняются ли контекст и следующий шаг:
    Фактический результат:

6. ПРИЁМКА И ГРАНИЦЫ
Кто проверяет результат со стороны бизнеса:
Какие сценарии обязательны до запуска:
Какая инструкция должна быть передана:
Какие ограничения остаются:
Кто получает доступы; как отзывается доступ подрядчика:
Что входит в поддержку и на какой период:
Дата согласования:

Следующий шаг: обсудить один маршрут на бесплатной 30-минутной консультации.
Стоимость работ — после уточнения задачи; лицензии и платные сервисы отдельно.
https://alpha-automation.ru/consultation